Beim Tanz zu fliegen wie ein Vogel - das ist es, was Lenerl möchte. Wie anders sieht dagegen die Realität in den Ballettstunden aus, die sie zusammen mit ihrer älteren Schwester Maria nimmt! Doch dann trifft das schüchterne Mädchen auf Franz, der sie mit seiner Musik darin bestärkt, ihren eigenen Tanzstil zu finden. Und sie begegnet einem geheimnisvollen jungen Adligen von der Spanischen Hofreitschule, der sie bis in ihre Träume verfolgt ...