Der tapfere Ritter Felix hat einen neuen Auftrag! Ein böser Zauberer stiftet Unruhe im zauberhaften Tal: Er hat Sängerin Sinas Stimme gestohlen und macht Jagd auf das Einhorn. Felix und Sina zögern nicht lange und machen sich auf den Weg zum Zauberschloss. Mithilfe des Einhorns und der weisen Fee gelangen sie an das mächtige Zauberbuch und treten dem bösen Zauberer gemeinsam entgegen.