Mischa ist ratlos: Was hat es mit dem wertvollen Tizian-Gemälde auf sich, das seine Mutter kurz vor ihrem Tod unbedingt loswerden wollte? Und wieso taucht ihr ehemaliger Geliebter nach über 30 Jahren wie aus dem Nichts wieder auf? Mischa ist überzeugt, dass beide Ereignisse zusammenhängen, und begibt sich auf eine aufregende Spurensuche in die Vergangenheit. Er entschlüsselt dabei nicht nur das Rätsel um das mysteriöse Bild, sondern auch das Geheimnis seiner Herkunft.