Um ihrer Meerjungfrauen Bestimmung zu entfliehen, versucht die junge Wissenschaftlerin Lazaiah verzweifelt, ihre Verwandlung mit allen Mitteln zu stoppen. Am Ende ihrer Kräfte angekommen, beschließt sie, dem kryptischen Auftrag ihrer verstorbenen Tante Cornelia nachzugehen und zu ihrer Heimat, der Saphierinsel, zurückzukehren, um eine andere Lösung zu finden. Wer wird sie auf ihrem Weg zu Selbstakzeptanz und der Wahrheit über ihre Familie begleiten? Wird sich Lazaiah ihrem Schicksal und der Angst vor Wasser stellen können?