Unruhe am Hof zu Worms. Der Spielmann Volker von Alzey muß fliehen, weil er angeblich einer schönen Fürstin zu nahe gekommen ist. Volker gelangt ausgerechnet in abgelegene Sümpfe, wo ein seltsames Volk darauf wartet, daß sich die Zeiten ändern und sie mit magischen Waffen in einen neuen Krieg ziehen können.