Jenny kann es nicht erwarten, den alljährlichen Jahrmarkt zu besuchen, der im Nachbarstädtchen St. Jeremy gastiert. Doch Agathas feine Nase wittert Ungewöhnliches, und prompt erspähen die beiden vor den Toren der Stadt einen seltsamen maskierten Reiter. Er hinterlässt eine schwarze Rose, die eine alte Frau in Angst und Schrecken versetzt. Jenny und ihr Spürnasen-Pony nehmen die Verfolgung auf, die Spur führt direkt auf den Rummelplatz ...