Es ist ein heißer, trockener Sommer, in dem Paco das Fohlen in den Bergen findet. Am selben Abend kommt der langersehnte Regen. Und die Menschen im Dorf nennen das Fohlen von nun an "Regenpferd". Paco liebt sein Pferd über alles. Selbst das Geld eines reichen Farmers, der ihm das Tier für seine Tochter abkaufen will, kann ihn nicht locken. Aber dann wird das Dorf überfallen und das Pferd gestohlen. Der Junge macht sich auf, um es zurückzuholen. Die Spur führt ihn quer durch Arizona zu der Ranch des reichen Farmers, wo sich das Regenpferd befinden soll. Aber es ist nicht mehr ca. Carrie, die Tochter des Farmers, ist mit ihm verschwunden. Erneut macht sich Paco auf die Suche. Diesmal nicht nur nach dem Pferd, sondern auch Carrie, im Auftrag ihres Vaters. Denn Paco kennt das Land wie kein anderer und weiß auch, wie man in dieser gnadenlosen Wildnis überlebt. Eines Nachts stößt er auf Carries Spuren, und er ahnt, dass das Mädchen in Gefahr ist.