In der Nacht des Beltaine-Fests sollen die jungen Wanderer Mawn und Sianan ihre Bestimmung finden: Sie besuchen die geheimnisvolle Anderswelt, in die sich die Danaan, jene magischen Ureinwohner Irlands, vor langer Zeit zurückgezogen haben. Währenddessen kommt es zum Konflikt zwischen den römischen Missionaren und den irischen Königshäusern - ein Kampf, in den plötzlich auch die Danaan eingreifen...