Wie entwickelt sich Ludwigs Beziehung zu Hornig und welche Rolle spielt der Graf von Holnstein plötzlich in Ludwigs Leben? Herzogin Sophie Charlotte von Bayern verehrt König Ludwig, und da dieser seiner gleichgeschlechtlichen Neigung entfliehen will, verlobt er sich mit ihr. Aber sein Herz schlägt viel mehr für seinen ihm treu ergebenen Hornig und die Opern Richard Wagners ...