Kara Ben Nemsi ist wieder unterwegs im einstigen Reich der Königin von Saba. Die Flucht aus der Gefangenschaft ist ihm zwar gelungen, aber nun droht ihm ein fürchterlicher Tod durch Verdursten. Doch dann geschehen seltsame Dinge, und Kara Ben Nemsi gerät erneut in Gefangenschaft, wird sogar mit dem Tod bedroht, und wieder einmal kann ihn nur die seltsame alte Münze retten. Doch damit nicht genug, verfolgt ihn die saiyida, eine alte, aber sehr mächtige Beherrscherin eines Dorfes. Als er schließlich sogar das Heilige Schwert des Islams sieht, scheint sich sein Verdacht, dass ein neuer Mahdi die Macht über das Land anstrebt, zu bestätigen. Aber noch sind nicht alle Rätsel gelöst, und Kara Ben Nemsi muss mehr als einmal um sein Leben fürchten...