Als Zar Peter I. von Russland im Winter 1694/1695 vor der Festung von Azov kurz vor einerNiederlage gegen die Türken steht, spielt ihm ein jüdischer Diamantenhändler aus Amsterdam,der versehentlich zwischen die Fronten geraten ist zufällig eine kriegsentscheidendeInformation zu, um seine eigene Haut zu retten. Der Zar nimmt die Festung und ist vonseinem neuen "Freund" so angetan, daß er den Mann nicht, wie versprochen, ziehen lässt,sondern ihn in seinen Dienst stellt. Russland ist ein rückständiges, unterentwickeltes Land undder junge Zar will es mit aller Gewalt aus dieser Rückständigkeit in die Gegenwart zwingen Vor seiner grossen Reise in den Westen beschließt der Zar die berüchtigte GeheimeStaatskanzlei für Besondere Angelegenheiten seines Vaters Alexeij zurück ins Leben zu rufen.An ihre Spitze stellt er seinen "neuen Freund" aus den Tagen der Belagerung von Azov. Schaffirow, jung, abenteuerlustig, weitgereist und weltgewandt findet Geschmack an demgrossen Spiel, das Spionageheißt. Gemeinsam mit dem Generalgouverneur von Moskau,Fürst Romadanovskij und einer Handvoll ausgewählter Männer aus Peters Leibwache deckensie die Verschwörung von Peters Schwester Sophia und den Strelitzenregimentern gegen denZaren auf. Dank des neuen, geheimen Dienstes und der absoluten Skrupellosigkeit undDurchtriebenheit Schaffirows gelingt es, die Rebellion in ihrem eigenen Blut zu ertränken, nochbevor Peter aus dem Westen nach Moskau zurückkehren kann. Der Zar nimmt grausameRache an den Verrätern. Für seinen Spion beginnt ein kometenhaften Aufstieg im verworrenenund undurchschaubaren Labyrinth der russischen Machtpolitik. Obwohl Schaffirow anfänglichlediglich aus Abenteuerlust und purer Neugier im Dienste des Zaren weitermacht, verstrickt ersich über die Zeit immer tiefer und tiefer in jener phantastischer Idee aus dem rückständigenMoskowiterreich eine europäische Grossmacht zu machen. Die Macht, die der Zar ihm gibt istgrenzenlos. Schließlich hält er eines der drei grossen Staatssiegel des Reiches in Händen. Erist damit de facto Herr über Leben und Tod in Russland und nur dem Zaren selbst zurRechenschaft verpflichtet. Doch dann begeht er den entscheidenden Fehler: Er hilft demZaren die Intrige zu spinnen, mit der Peter seine ungeliebte, bigotte Zaritsa Evdokia loswerdenkann. Doch sein eleganter Schachzug trägt den Keim des Verderbens in sich.