Teufelchen versucht verzweifelt etwas richtig Böses zu tun, um vor den Augen des Oberherrn der Hölle Gnade zu finden. Doch immer wird daraus automatisch etwas Gutes. So verliert es eins seiner teuflischen Attribute nach dem anderen und wird schließlich ein normaler kleiner Junge. Doch da dreht sich der Schabernack um: Teufelchen hat nämlilch einen heimlichen Freund, einen ganz normalen neunjährigen Jungen...