Léon trifft in dem nach einem Atomkrieg zerstörten Japan auf seltsame tierähnliche Kreaturen, die über Intelligenz verfügen, der Sprache mächtig sind und Anzeichen von Zivilisation zeigen. Um seine Mission zu erfüllen und die ultimative Waffe zu finden, die sich angeblich in Sado befindet, bleibt ihm nichts anderes übrig, als mehr über diese Wesen in Erfahrung zu bringen.