Das Reich Noaka, 1512. Cartan, einst ein angesehener Dämonenjäger im Namen der Kirche, muss als gesuchter Ketzer und Mörder ins Feindesland Sulon fliehen. Begleitet von der Empathikerin Relia macht er sich auf die gefährliche Reise durch eine Welt voller Geheimnisse und bestialischer Kreaturen. Der Attentäter Eros, ein Bekannter von Cartan, erhält eine Mission, die nahezu unausweichlich den Tod mit sich bringt. Dem von Rachegelüsten zerfressenen Meuchelmörder kommt das gerade recht. Gemeinsam mit der Eismagierin Ava, der ein mächtiges und gefährliches Wesen folgt, bricht er ebenfalls nach Sulon auf. Niemand von ihnen ahnt, welch unvorstellbares Grauen sie erwartet. Eine Armee von Untoten erhebt sich und droht, die Königreiche zu überrollen. Wird es den ungleichen Gefährten gelingen, die Menschheit zu retten?