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Trotz der Gefahren auf ihrer ersten Zeitreise beschließt Katharina, abermals ins 17. Jahrhundert zu reisen. Dabei lernt sie auf einem rauschenden Ball einen jungen Herrn kennen, welcher sich ihr als Sir Paul vorstellt. Wie Katharina und ihr Bruder bald herausfinden, scheint er mehr Geheimnisse zu verbergen als zunächst gedacht. Als die beiden Geschwister ihn jedoch fernab der Zivilisation und noch dazu verletzt wiederfinden, stehen sie vor einem Rätsel: Zählt er nun zu ihren Freunden oder ist er ihr Feind? Und eine weitere Frage beschäftigt die beiden: Gibt es noch jemanden, der seine Macht im Spiel hat und von dem sie nichts wissen?