Ägypten im Jahre 1464 vor Christi Geburt, zur Zeit der Königin Hatschepsut: Bak, oberster Polizeioffizier, soll Schmugglern auf die Spur kommen. Sie transportieren heimlich wertvolles Elfenbein zu den Herrschern der kleinen Königreiche im Norden von Ägypten. Die Männer Baks werden schon auf dem zweiten kontrollierten Schiff fündig. Kurz darauf trifft den Kapitän dieses Schiffes ein tödlicher Pfeil... Bak findet heraus, daß die beschlagnahmten Schätze aus Gräbern in der Wüste südlich von Kor stammen. Doch der Weg dorthin und zu den Anführern der Schmugglerbande erweist sich als gefährlich und voller böser Überraschungen.