Der Zauberer von der grauen Insel möchte in Erfahrung bringen, was den Menschen die Kraft gibt, sich zu freuen, zu lachen und Feste zu feiern, obwohl ihr Leben hart und oft voller Schmerzen ist. Er raubt den kleinen Jungen Mateo... Doch wie in allen Märchen, so hat auch hier das Böse langfristig keine Chance. Die Gegnerin des Zauberers, die weise und gütige Zigeunerin , bemüht sich um Mateo, und so kommt es, daß sich schließlich auch Mateos Leben zum Guten wendet.