Vier Jahre sind vergangen, seit Elisabeth Dawn und ihre Freunde den Zauberer Albert Butler besiegt und den Vampirfluch gebrochen haben. Doch nun beginnt sich erneut etwas in den Schatten zu regen. Ehe sie sich versehen, finden sich Elisabeth Dawn und ihr Freund James Butler in einem Krieg zwischen Engeln und Teufeln wieder. Was mit dem unbegründeten Sturz zweier Himmelsbewohner begann, verwandelt sich rasch in einen Wettlauf gegen die Zeit. Zusammen mit alten und neuen Freunden versuchen Elisabeth und James dem Mysterium eines angeblich gottgleichen Wesens auf die Spur zu kommen. Doch nicht nur Engel und Teufel haben ein Auge auf den sagenumwobenen Nephilim geworfen. Denn der Mann ohne Schicksal beginnt, einen finsteren Plan zu schmieden.
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