Zwei Jahre lang war Richard Elster, zweiundsiebzig, Berater in der Kriegsplanung der Regierung. Er war als Wissenschaftler, als Außenseiter, hinzugerufen worden, um einen intellektuellen Rahmen um Aufstandsbekämpfung, Truppenstationierung und Urteilsfindungen zu ziehen. Nun hat er sich in ein Haus in der Wüste zurückgezogen, als Gesellschaft nur den Filmemacher Jim Finley, der eine Dokumentation über Elster plant. Als Elsters Tochter erscheint, wendet sich alles - etwas Fürchterliches geschieht ...