Im Frühjahr 1607 wird Julius, der uneheliche Sohn Kaiser Rudolfs, aufs Land verbannt. Doch Julius ist davon besessen, einst die Krone seines Vaters zu erben. Um seine Rückkehr nach Prag zu erzwingen, beginnt er einen seltsamen Wettstreit. Mit dem Kaiser, der sich selbst als Alchimist sieht, streitet er um Magie, Liebe, und eine geheimnisvolle Frau.