Der Zauberlehrling Emrys wird von seinem sterbenden Meister auf eine gefährliche Reise geschickt. Im sagenumwobenen Nachtland soll er den Trank der Unsterblichkeit finden, um seinen alten Lehrer zu retten. Dabei trifft er auf Drachen, Gespenster, Seeungeheuer und andere Schwierigkeiten. Er muss alte Freunde versöhnen, den Versuchungen der Elfen widerstehen und den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen. Doch seine größte Herausforderung und gleichzeitig seine schwerste Prüfung ist der Zaubertrank selbst.