Palermo zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Hauptstadt eines Königreichs im Verfall. Im unerhörten Glanz seiner Adelspaläste wie in der Finsternis seiner nächtlichen Straßen und unterirdischen Gewölbe wirkt schweigend die geheimnisvolle Sekte der Beati Paoli, deren mörderischen Arm jeder zu spüren meint. Vor diesem Hintergrund entrollt sich die Geschichte zweier mitteloser junger Männer, Blasco und Emanuele, Söhne desselben adeligen Vaters und beide um das väterliche Erbe betrogen - aber sie wissen voneinander nicht. Ein ungemein farbiges Bild der bewegstesten Zeit Siziliens, als sich Spanier, Savoyer und Österreicher um den Besitz der Insel stritten und ein Geheimbund kleiner Adliger zur eigentlichen Ordnungsmacht wurde.