Das Königreich Spade greift die Königreiche Clover und Heart an. Asta und seine Freunde sind durch das Training mit den Geistergebietern noch stärker geworden, also stellen sie sich der Armee Spades, die ihre Bürger mit der Kraft des Teufels unterdrückt. Zur selben Zeit wird Yuno von einem Mann aufgesucht, der das Geheimnis um seine Abstammung kennt. Auf welche Weise ist Yunos Schicksal mit dem des Königreiches Spade verwoben?!