Achtzehn Jahre nach ihrer Vertreibung kehren die Medici nach Florenz zurück. Mit Feuer und Schwert tilgen sie die Spuren der Herrschaft des religiösen Eiferers Savonarola. Ein sinnliches, farbenprächtiges Historiengemälde über die Liebe eines jungen Malers vor dem Hintergrund von höfischer Pracht, Alchemie und religiöser Askese.