Der tapfere Arilian bringt die Obsidianwaffen in seinen Besitz, genug, um eine kleine Armee gegen die machthungrigen Drachen auszurüsten. Eine magische Vision warnt Arilian davor, Jungdrachen zu töten und das Geheimnis ihrer Vermehrung zu enthüllen - gehorcht er nicht, werden die Drachen ihre Höhlen verlassen und die Menschheit versklaven. Arilian aber hat keine Wahl - und so kommt es zu einer alles entscheidenden Schlacht ...