Potsdam im Jahre 1785. Nach einer abenteuerlichen Irrfahrt trifft der schlesische Landedelmann Ulrich von Kuckwitz in der preußischen Residenzstadt ein. Er benötigt Hilfe. Das Gut seiner verstorbenen Eltern ist überschuldet, obendrein leidet der junge Mann an einer Erbkrankheit, die ihn im täglichen Leben vor einige Schwierigkeiten stellt. Während eine Verwandte bei hofe vergeblich um Unterstützung nachsucht, schließt Kuckwitz Bekanntschaft mit einem einflussreichen Offizier, der der okkulten Sekte der Rosenkreuzr angehört und ein Freund des späteren preußischen Königs Friedrich Wilhelm II ist.