Große Gefühle, leidenschaftlich erzählt, gepaart mit Witz und versteckten Lebensweisheiten, geheimnisvoll umwoben von mystischen Sagen von Feen, Elfen und Erzählungen aus Schottland. Tara, eine junge Frau aus Glasgow ist unglücklich verheiratet mit dem erfolgreichen Rechtsanwalt John Starling. Sie ist viel allein und hängt wehmütig ihren Tagträumen nach, die sich besonders um ihre spurlos verschwundene Jugendliebe, den attraktiven Gavin, drehen. Doch eines Tages erscheint Gavin ihr kurz und sie erahnt, wo sie ihn finden kann. War es nur ein Traum? Tara macht sich auf den Weg... An der wildromantischen Küste der Insel Skye nähert sich ihre Suche dem Ziel. Unterstützt wird Tara von ihrer temperamentvolle Freundin Aileen, für die das Schicksal ebenfalls eine Überraschung bereithält.