Seit 10 Jahren sucht Kommissar Paulus nun schon nach dem Mörder seiner Frau und seiner Tochter. Neue Hinweise führen ihn in eine Kleinstadt tief im Odenwald. Doch den Mörder zu überführen wird nicht einfach werden. Er ist nämlich kein normaler Mensch, sondern ein Bärenwandler. Ein Mensch, der sich in einen Bären verwandeln kann. Nur wie soll man einen Menschen überführen, der als Bär tötet?