Die Magiebegabte Karan und ihr Gefährte Llian sind verloren in den Nachtlanden. Nur der finstere Rulke kann die magische Pforte öffnen und sie in ihre Heimat zurückschicken. Karan und Llian haben die Wahl: Öffnet Rulke die Pforte, wird er die dahinter liegende Welt unterjochen. Bleibt sie geschlossen, sind Karan und Llian für immer in den Nachtlanden gefangen...