England am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Plötzlich verschwindet Großbritanniens kriegswichtigster Chemiker im schottischen Hochland - und deutsche Geheimdienstler machen Jagd auf ihn. Inspektor John Appleby von Scotland Yard schaltet sich ein. In die Geheimdienstkämpfe wird eine höchst intelligente und geistesgegenwärtige junge Dame verwickelt. Michael Innes führt genussvoll die abenteuerlichen Entwicklungen vor, die sich ergeben, wenn Agentinnengeschichte und Detektivroman zueinander finden.