Als der Seereisende Danolarian einen seltsamen Gegenstand findet, denkt er zunächst, es handle sich dabei um ein gewöhnliches Drachenei. Doch als das Ei bricht, stellt sich heraus, dass Verral von einem feindlichen Zauber heimgesucht wird. Die Magie gerät aus dem Lot und das Land scheint verloren - bis sich Danolarian mit der eigensinnigen Zauberin Lavenci zusammenschließt.