Alles ist gespannt auf die Ballonfiesta von Albuquerque in New Mexico. Doch gleich beim Start fällt eine Leiche vom Himmel. Die schwarzen Federn am Fundort können nur bedeuten, daß der unheilvolle Hexer Raven wieder umgeht. Ein allzu gefährlicher Gegner für Privatdetektiv Sonny Baca, wäre da nicht jene attraktive Schamanin, die Sonny Zugang zur Welt seiner Schutzgeister eröffnet...