Der Kalif von Bagdad beauftragt einen persischen Gelehrten, die geheimen Schriften Sindbads des Seefahrers zu sichten. Bei seinen Nachforschungen begegnet der Perser dem Geschichtenerzähler Abdallah, der ihm mehr von den gefährlichen Reisen in unentdeckte Länder und großen Abenteuern zu berichten weiß.