Die Geschichte des Lips Tullian erzählt vom Kampf eines Jungen, der sich vom räuberischen Leben seines Vaters, des berüchtigten sächsisch-brandenburgischen Räuberhauptmanns Tullian (geboren 1715) lossagt und ein anständiges Leben zu führen versucht. Nachdem Soldaten das Räubernest ausgehoben haben, findet der junge Mann Unterkunft beim Hofapotheker Zorn. In dessen Diensten steht auch der Alchemist Böttger, der angeblich das Geheimnis des Goldmachens kennt. Lips Tullian, von Kindheit an von der Magie der Alchemie fasziniert, wird zu seinem Gehilfen. Schon glaubt sich Lips am Ziel und träumt von ewigem Reichtum, als sein Vater mit seinen Spießgesellen in Berlin auftaucht und den jungen Mann in tödliche Gefahr bringt ...