Der verarmte Hühnerwirt Pitter lebt mit seinen elf Mädels, seinen Hühnern, vor den Toren Kölns. Nach der Begegnung mit einem zwielichtigen Fremden, verwandelt Pitter sich jeden Morgen kurz vor Sonnenaufgang in einen Werhahn - für zwei Stunden wird er halb Hahn halb Mensch. Seine neuen Flugfähigkeiten nutzt Pitter für regelmäßige Diebstähle im nahegelegenen Köln. Übermut und ein halbes Brötchen mit Käse lassen ihn ins Visier von Stadtwache und Klerus geraten. Und auch der seltsame Fremde taucht wieder auf und fordert einen hohen Preis für die Verwandlung - Pitters Leben.