Nachdem die Gefährten Ares und Domenico wieder aufeinander treffen, zieht es sie aus dem kalten Transsilvanien fort in wärmere, südlichere Gefilde. Darauf hoffend, dort in Ruhe die Wogen ihrer Ungleicheit glätten zu können, scheinen sie umringt von wärmender Luft und wohltuender Ruhe, langsam einen Weg zu finden miteinander auszukommen. Bis Domenico auf einen geheimnisvollen Geistlichen stößt, der nicht nur um das Wohl seiner Gemeinde bemüht ist, sondern auch schreckliche Pläne schmiedet, die den nächtlichen Rhythmus der Vampire und ihre blutigen Instinkte stark einschränken. Gegen Ares Willen setzt sich Domenico in den Kopf, für seine Freiheit zu kämpfen, während Ares sich unterdessen durch die Begegnung mit einem kleinen, sterblichen Mädchen mit seiner Vergangenheit konfrontiert sieht, was er unbedingt vermeiden wollte ...