Ein Mann und zwei Frauen machen sich in Wilhelm Gössmans neuer Erzählung auf, um im alten Kulturland Aquitanien, zwischen Rhone und den Pyrenäen, über Wilhelm von Orange und seine arabische Gemahlin Gyburc zu recherchieren. Die drei setzen sich mit der historischen Wirklichkeit zur Zeit Karls des Großen auseinander und mit deren späteren poetischen Umsetzung im Epos Wolframs von Eschenbach. Orange ist der Ort, wo Willehalm und seine Christin gewordene Frau gegen die Araber kämpfen, wo sie trotz der kriegerischen Auseinandersetzungen schließlich ein glückliches Leben verbringen. Auf diese Weise wird Der Heilige und die Sarazenin auch zur Erzählung über die Konfrontation von Christentum und Islam sowie die Möglichkeit der gegenseitigen Toleranz.