Prallvoll mit Fotos und Zeichnungen ist dies eine faszinierende Einführung, die auf spannende Weise erzählt, wie die Bewohner Mittelerdes ihre reale Gestalt bekamen. Das Buch enthält u. a. exklusive Fotos von Figuren und Untieren, die schon aus dem ersten Teil bekannt sind, von den sanften Hobbits bis hin zu Lurtz, dem glücklosen Anführer der Urukhai, als auch von solchen, die nie vorher gezeigt wurden - Sauron, das Balrog, der Höhlentroll und der Wächter im Wasser.