Schauplatz dieses spannenden historischen Romans ist das Reich der Inka in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Allmächtiger Herrscher dieses Imperiums, das sich zu dieser Zeit von Quito im Norden bis zum heutigen Santiago in Chile erstreckt, ist Inca Huayna Capac. Er allein entscheidet über das Schicksal seiner Untertanen, so auch über das des Kriegers Cusi und der Häuptlingstochter Micay. Als deren Wege sich kreuzen, verlieben sie sich ineinander. Micay jedoch ist dafür vorgesehen, dem Herrscher als Nebenfrau zur Verfügung zu stehen. Indem die beiden nun allen Widerständen zum Trotz eine Verbindung eingehen, riskieren sie, die Gunst Huayna Capacs zu verlieren...