Britische Seeoffiziere haben im 18. Jahrhundert maßgeblich am Aufbau der russischen Flotte mitgewirkt. David Winter ist einer von vielen, die im russisch-schwedischen Krieg 1788-1790 in der baltischen Flotte kämpften. Er kommandiert eine Fregatte, die von den finnischen Schären bis zum Skagerrak, von Rügen bis Öland an zahlreichen Aktionen beteiligt ist. Erfolg und Liebe begleiten David Winter, aber auch Verrat und Haß. Die launische Katharina die Große begünstigt ihn zunächst. Dann aber gibt sie den Intrigen eines Liebhabers nach, und David Winter muß fliehen.