Paul ist stinkwütend. Er muss mit seinen Erzfeinden Boris, dem Brocken, und Kevin, der Krake, nachsitzen. Ausgerechnet! Diese beiden Fieslinge suchen mal wieder Ärger und zünden doch tatsächlich Papierflieger an. Und dann passiert es: Ein Feuer bricht aus! Der kleine Paul weiß sofort, was er zu tun hat: Das ist ein klarer Fall für den großen Paul. Mithilfe seiner magischen Uhr verwandelt er sich und versucht, seine Schule zu retten!