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Auf einer zauberhaften Reise mit seiner Freundin Erni entdeckt ein kranker Drache, was ein geheimnisvolles Bild in einem Wald-Teich, ein Zaubertrank, das Geschenk einer weisen Eule, ein Kristall und der größte aller Zaubersprüche damit zu tun haben, dass er sich wieder in einen gesunden Regenbogen-Drachen verwandeln kann ...