England, 1066: Während der frisch gekrönte Herrscher Wilhelm der Eroberer damit beschäftigt ist, seinen Hof in London einzurichten, haben die normannischen Fürsten freie Hand bei der Unterwerfung des britischen Volkes. Der junge Waliser Bran ap Brychan erbt die angestammten Ländereien seines Stammes, nachdem sein Vater von Normannen erschlagen worden ist. Unglücklicherweise stößt Bran mit deren Anführer Falkes d´Braose zusammen, der zu Brans Heimat unterwegs ist, um sie für sich in Anspruch zu nehmen. Bran wird schwer verletzt. Eine alte Frau findet ihn und pflegt ihn gesund. Während seiner langen Genesung lauscht Bran ihren Geschichten über den legendären Rabenkönig und beschließt, dessen Identität anzunehmen, um einen Untergrundkrieg gegen die normannischen Besatzer zu beginnen. Der Kampf auf Leben und Tod nimmt seinen Lauf ...