Normas Ehe mit dem Turiner Grafen Felice verläuft unglücklich. Erst, als die geheimnisvolle stille Medusa in ihre Dienste tritt, erhellt sich der graue Alltag. Medusa, die als Gauklerin durch die Berge zog, fasziniert Norma auf unerklärliche Weise. Die beiden Frauen kommen sich näher. Doch das Glück, das Norma in dieser Freundschaft findet, wird von ihrer Umgebung - es ist die Zeit der Jahrhundertwende - nicht toleriert.