England im 16. Jahrhundert: Der hochbegabte Musiker Francis Tregian kämpft leidenschaftlich für einen Ausgleich zwischen den Mächten, welche die damalige Welt auseinanderreißen - der katholische Glaube und die Reformation. Sein Weg führt ihn durch ganz Europa, zu Shakespeare, der am Globe Theatre den Hamlet inszeniert, nach Rom in den Vatikan - und direkt in die Arme von Francoise, die er ein Leben lang und bis über den Tod hinaus lieben wird...