Geliebt wie ein Gott, verteufelt wie eine Bestie - das abenteuerliche Leben des Edward Malise Amsterdam 1609: Die Letzten der Familie Malise, Catherine und die Enkel Francis und Ned, sind von England hierher geflüchtet. Ihre Armut treibt Francis auf die Straße, der jüngere der Brüder, Ned, entgeht der häuslichen Enge in seiner Musik. Catherine versucht ihm Tugenden und Werte der Malise beizubringen. Auf ihm allein ruht ihre Hoffnung, den rechtmäßigen Besitz zurückzubekommen und wieder standesgemäß zu leben. Doch Neds beinahe übersinnliches Gehör und sein großes musikalisches Talent führen ihn zunächst auf andere Wege. Er wird gefeiert, verteufelt und lebensgefährlichen Prüfungen unterzogen, bevor er zu seiner großen Liebe und zu sich selbst findet.