Einst erschufen die mächtigsten Zauberer der Welt Drachen, um gegeneinander in Wettstreit zu treten. Doch die Geschöpfe wandten sich gegen ihre Herren und vernichteten sie. Nur der finstere Kraydak hat überlebt und führt tausend Jahre später einen vernichtenden Feldzug gegen die freien Königreiche. Da wird das Mädchen Crystal geboren, die Auserwählte, die sich als letzter Zauberer Kraydak entgegenstellen soll. Doch ihr Gegner ist übermächtig, und nur ein uraltes Geheimnis, verborgen in den Tiefen der Zeit, kann den Untergang noch abwenden.