Die Leuchtturmwärterin Kitty lebt auf einer kleinen Insel, die weit, weit draußen im Meer liegt. Fernab aller Küsten im eisigen Wasser, von gefährlichen Klippen umgeben. Tagein, tagaus regnet es dort. Niemals reißen die Wolken auf. Die Bewohner kennen weder die Sonne noch den Mond. Nachts gibt es nur das kreisende Licht des Leuchtturms. Kitty liebt dieses Licht und lässt auch am Tag die Scheinwerfer möglichst lange leuchten. Nur zu gern würde sie wissen, was sich über den Wolken verbirgt und warum es am Tage heller ist, als in der Nacht. Tom, ihr Freund, hat eine Idee, wie man es herausfinden kann. Gemeinsam bauen sie einen abenteuerlichen Turm auf den Leuchtturm und wirklich: Kitty hat Recht. Über ihnen erstreckt sich ein strahlend blauer Himmel.