Alles hatte ganz harmlos begonnen: Am Heiligabend war der Familie Quendel ein junger Hund zugelaufen - sehr zur Freude der Kinder Steffi, Jonas und Julian. Aber bald stellt sich heraus, dass es mit diesem Tier eine besondere Bewandtnis hat, dass es - besonders nachts - seltsame Eigenschaften entwickelt ... Auch wenn die Eltern, als aufgeklärte Stadtmenschen, das natürlich nicht wahrhaben wollen. Ehe das Rätsel um den Mitternachtshund nicht gelöst ist, hat auch der Leser keine Ruhe mehr.