China zu Beginn des 20.Jahrhunderts: Blutige Unruhen stehen vor der Tür, denen weder Unschuldige noch Fanatiker, weder Sünder noch Liebende entrinnen werden. Ihr Schicksal entscheidet sich in einem Freudenhaus, in dem eine unerwartete Liebe erblüht. Als die junge Britin Helen Frances nach China aufbricht, interessiert sie die Politik des Landes herzlich wenig: Sie will ihren Vater besuchen, der in der Stadt Shishan arbeitet, und hat sehr romantische Vorstellungen vom Reich der Mitte. Begleitet wird sie von ihrem Verlobten, der demnächst im Unternehmen ihres Vaters anfangen soll. Die kleine britische Gemeinde um den Arzt Edward Airton und seine resolute Frau nimmt Helen Frances mit großer Herzlichkeit auf. Doch die Herzlichkeit verwandelt sich in Missfallen, als die junge Britin dem attraktiven Henry Manners begegnet, dem Spionagetätigkeit und allerlei zwielichtige Kontakte nachgesagt werden. Die naive Helen Frances verfällt bald dem düsteren Charme des ehemaligen Offiziers, und auch Henry kann der jungen Schönheit nicht lange widerstehen. Als die Aufstände beginnen, haben sie sich in eine leidenschaftliche Affäre gestürzt, die sie beide das Leben kosten kann ...